Copy trade: Lợi ích và rủi ro mà trader cần biết

Copy trade là một cách thức đầu tư đơn giản, nơi mà các trader có thể dễ dàng sao chép các giao dịch từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp và chờ đợi kết quả. Tuy nhiên, dù đây là cách tiện lợi, nhiều người vẫn giữ những lo ngại về độ an toàn của hoạt động này.

Copy trade là gì?

Copy trade là một phương pháp đơn giản trong lĩnh vực giao dịch tài chính, mà ở đó, nhà đầu tư không chuyên nghiệp có thể sao chép và thực hiện theo các giao dịch của những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mục tiêu của việc này là để thuận lợi hóa lợi nhuận từ đầu tư mà không yêu cầu sự phân tích sâu rộng hay nghiên cứu thị trường. Bạn có thể dựa vào các nhà đầu tư chuyên nghiệp để có được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, một điều quan trọng cần lưu ý là không có bảo đảm nào về việc copy trade sẽ mang lại lợi nhuận. Có thể xảy ra tình trạng lỗ nếu nhà đầu tư chuyên nghiệp mà bạn đang sao chép đưa ra các quyết định không chính xác hoặc phân tích thị trường một cách không đúng đắn.

Hiện nay, hoạt động copy trade đã phát triển thành nhiều loại hình khác nhau, bao gồm sao chép tự động, sao chép bán tự động và sao chép thủ công. Trong đó:

• Sao chép tự động đặc trưng bởi việc tự động sao chép tất cả các giao dịch của nhà đầu tư chuyên nghiệp.
• Sao chép bán tự động mang đến sự linh hoạt thông qua việc nhận thông báo và lựa chọn thông tin để sao chép. 
• Sao chép thủ công phù hợp với những người có kinh nghiệm trong thị trường chứng khoán, cho phép họ lựa chọn đối tượng master và loại giao dịch một cách có chọn lọc.

Các thành phần tham gia vào hoạt động copy trade

Để có cái nhìn toàn diện về hoạt động copy trade, nhà đầu tư cần thấu hiểu về các thành phần tham gia, đó không chỉ là sự kết hợp giữa nhà đầu tư không chuyên và chuyên nghiệp, mà còn bao gồm những bên trung gian quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường. Cụ thể, các thành phần tham gia copy trade được phân loại như sau:

• Pro Trader/Master (Nhà đầu tư chuyên nghiệp): Đây là những nhà đầu tư có chuyên môn sâu, sở hữu kinh nghiệm đáng kể và khả năng phân tích thị trường dựa trên các tín hiệu giao dịch. Pro trader thực hiện các giao dịch, quản lý lệnh và chia sẻ thông tin với những người sao chép. Trong trường hợp giao dịch đạt được lợi nhuận, pro trader nhận được một phần hoa hồng nhất định.

• Copy Trader/Follower (Người sao chép): Nhà đầu tư thuộc nhóm này sao chép các lệnh giao dịch từ pro trader, quyết định mức vốn cần đầu tư vào mỗi lệnh. Nếu giao dịch thành công, copy trader sẽ trả hoa hồng cho nhà đầu tư master mà họ đang sao chép.
• Broker/Sàn môi giới: Đây là bên trung gian quan trọng, ghi lại các lệnh từ pro trader và cung cấp thông tin bảng xếp hạng về các nhà đầu tư chuyên nghiệp để người sao chép có thể đưa ra quyết định. Ngoài ra, broker thu phí giao dịch, quản lý tài khoản của cả master và follower.

Lợi ích của việc copy trade

Copy trade đem lại nhiều lợi ích đặc biệt đối với các những nhà đầu tư có "3 không": không có kiến thức, không có thời gian và không có kinh nghiệm. Được coi là một hình thức đầu tư đặc biệt, copy trade mang đến nhiều thuận lợi cho các thực thể tham gia, với những lợi ích cụ thể như sau:

Đối với Follower

• Giao dịch đơn giản, dễ dàng: Đối với người theo dõi (follower), mọi quyết định phức tạp như phân tích kỹ thuật, đọc biểu đồ, và đưa ra chiến lược giao dịch đều được master thực hiện. Follower chỉ cần lựa chọn một master uy tín để sao chép giao dịch một cách đơn giản.
• Không yêu cầu kinh nghiệm lâu năm: Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính, vì họ có thể dựa vào kinh nghiệm của pro trader để đạt được lợi nhuận mà không cần phải tích lũy nhiều kinh nghiệm trước đó.
• Tiết kiệm thời gian: Follower không cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường và phân tích giao dịch. Họ chỉ cần chọn một master đáng tin cậy để sao chép, giúp họ tiết kiệm thời gian và tập trung vào các cơ hội đầu tư khác.
• Học hỏi và hưởng lợi từ kinh nghiệm của master: Qua việc sao chép giao dịch, follower có cơ hội học hỏi từ kinh nghiệm phân tích thị trường, nhận biết biến động tài chính và họ cũng có thể hưởng lợi từ những giao dịch thành công của các master giàu kinh nghiệm.

Đối với Master

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ hưởng theo phần trăm hoa hồng từ follower nếu các giao dịch của họ mang lại lợi nhuận, điều này tạo ra một nguồn thu nhập không nhỏ cho họ.

Đối với Broker

Sàn giao dịch cũng được hưởng lợi khi nhận phí quản lý tài khoản và phí giao dịch từ cả master và follower, tăng thu nhập cho họ thông qua hoạt động copy trade.

Rủi ro của việc copy trade

Mặc dù copy trade mang lại những lợi ích đáng kể, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro mà nhà đầu tư không nên phớt lờ. Nhìn chung, các rủi ro chủ yếu tác động đến người sao chép và đòi hỏi họ phải có sự nhận thức cao về những khía cạnh sau:

Rủi ro khi chọn tài khoản master

Chọn một tài khoản master không đáng tin cậy có thể đặt người sao chép vào tình thế rủi ro, có thể dẫn đến thua lỗ. Ngoài ra, sự phụ thuộc quá mức vào các master có thể làm cho việc quản lý tài khoản trở nên khó khăn, đặc biệt khi lợi nhuận không đủ để bù đắp chi phí cho sàn môi giới và master.

Rủi ro từ thị trường tài chính

Thị trường ngoại hối luôn biến động và khó đoán trước. Các quyết định của master cũng không phải lúc nào cũng chính xác, có thể dẫn đến tình trạng thua lỗ cho người sao chép.

Rủi ro từ việc phân bổ vốn không hợp lý

Chiến lược quản lý vốn và phân bổ không hợp lý có thể làm tăng nguy cơ mất trắng. Nhiều người sao chép không có kinh nghiệm có thể quá tin tưởng vào một tài khoản master, đồng thời đổ toàn bộ vốn vào đó, có thể dẫn đến thua lỗ và thậm chí là mất toàn bộ vốn đầu tư.

Rủi ro từ sàn môi giới kém uy tín

Lựa chọn sàn môi giới không đáng tin cậy là một nguy cơ lớn, đặc biệt là khi những thông tin sai lệch từ các broker kém uy tín có thể dẫn đến quyết định không chính xác cho người sao chép.

Hoạt động copy trade có an toàn không?

Từ những phân tích về cơ hội và rủi ro, có thể kết luận rằng tính an toàn của copy trading phụ thuộc nhiều vào sự lựa chọn thông minh và chiến lược của nhà đầu tư.

Cơ chế hoạt động của copy trade, tương đối đơn giản với việc sao chép các vị thế giao dịch từ nhà đầu tư khác, mang lại khả năng an toàn cơ bản. Nếu các giao dịch được sao chép thành công, nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận.

Copy trade có thể được coi là an toàn khi nhà đầu tư lựa chọn sàn môi giới uy tín, nơi mà thông tin và dịch vụ được cung cấp đáng tin cậy. Đồng thời, việc chọn master có kinh nghiệm và kiến thức vững về đầu tư tài chính là quan trọng. Nếu nhà đầu tư mới biết cách tự phân tích và lựa chọn lệnh để theo, sự an toàn của copy trade sẽ được củng cố.

Tóm lại, an toàn của copy trade không chỉ nằm ở cơ hội mà còn phụ thuộc vào sự cẩn trọng, sự hiểu biết và sự lựa chọn thông minh của những người tham gia. Những bước đề phòng kỹ lưỡng này có thể giúp tối ưu hóa lợi ích, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện copy trade.

Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ với Finashark theo thông tin dưới đây:

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn

Nhận tín hiệu miễn phí tại: Finashark's Telegram channel